01 Клятва (3:29)
02 Триколор российской земли (2:27)
03 Россия (3:27)
04 На краю света (2:52)
05 Варна (2:11)
06 Болгария (2:14)
07 Когда-то сорок сороков (2:29)
08 Петербург (2:33)
09 Харибда (2:27)
10 Женская доля (2:14)
11 Жених (1:59)
12 Теменуга (2:49)
13 Поворкуй голубке (2:28)
14 Магия (3:15)
15 Исход (3:34)
16 Гром да молнии стрела. В.Высоцкому (2:36)
17 Цепи атамана (2:51)
18 Пороховое ожерелье (5:28)
19 Сюр (1:48)
20 Настроение (3:56)
21 Новая Голгофа (2:06)
22 Зимняя сказка (5:15)
23 Не суди, Господь, ты строго (2:19)
24 Осеннее утро (2:43)
Песни в исполнении бардов Александра Ананичева, Лидии Анискович и болгарского исполнителя Владимира Стоянова.
Мысли на каждый день года" свт. Феофана Затворника: